Напряжение достигает предела, когда Уолтер Уайт оказывается в ловушке между двумя мирами. В самый неподходящий момент появляется Джесси, несущий тревожные новости, которые заставляют Уайта бросить всё и мчаться в больницу. Тем временем Густаво Фринг искусно манипулирует обстоятельствами, скрывая свои истинные намерения. Уайт начинает понимать, насколько глубоко его партнёр проник в его личную жизнь, в то время как Фринг методично устраняет последние препятствия на пути к своей цели. Игра в кошки-мышки обретает новые, опасные правила.
