В лаборатории, где рождается их будущее, Уолтер Уайт сталкивается с неожиданным врагом — крошечной мухой, проникшей в стерильное пространство. Эта навязчивая деталь становится символом его растущего паранойи и потери контроля. Пока химик погружается в одержимую охоту, угрожая остановить всё производство, Джесси Пинкман оказывается перед сложным выбором: как успокоить напарника, чьи подозрения всё сильнее обращаются против него самого. В напряжённой атмосфере, где каждая мелочь может обернуться катастрофой, их партнёрство проходит очередное испытание на прочность.