Уолтер Уайт оказывается в смертельной ловушке, когда Густаво Фринг начинает тонкую игру по его замене. Пока Майк ведёт безжалостную охоту на Джесси, сам Пинкман получает задание, от которого зависит не только его жизнь, но и судьба Уолта. В лаборатории появляется новый химик — тихий и опасный Гейл Бётихер, а Уолтер понимает: чтобы выжить, ему придётся пойти на немыслимые меры. Грань между спасением и падением стирается навсегда.