Шрейдер находит ниточку, ведущую к наркодилеру, и начинает опасную игру в кошки-мышки. Тем временем Уолтер, осознав истинные намерения Фринга, пытается заключить рискованную сделку с Пинкманом, предлагая ему выход из бизнеса. Густаво демонстрирует Уолтеру, насколько серьёзно настроен на их сотрудничество, а Кайлер начинает сомневаться в своих действиях, не подозревая, что Уолтер уже выполнил её условия. Напряжение нарастает, и каждый шаг может стать роковым.