Напряжение достигает предела в мире криминального бизнеса. Шрейдер сталкивается с реальной опасностью на границе, что подрывает его здоровье. Джесси, не справившись с последствиями недавних событий, исчезает, оставляя Уолтера одного перед лицом растущих проблем. Но слухи о репутации его напарника рождают в Уайте дерзкую идею — расширить территорию влияния. Пока Скайлер пытается вернуться к нормальной жизни через старые связи, Пинкман ищет утешения у загадочной соседки. Каждый делает свой выбор, но цена ошибки становится всё выше.