В эпицентре Альбукерке разворачивается драма, где личные трагедии переплетаются с опасными тайнами. Джесси, раздавленный утратой, ищет спасения в наркотическом тумане, в то время как Уолтер возвращается из больницы к семье, где его ложь наконец раскрыта. Параллельно детектив Шрейдер, помогая родственнику, невольно запускает цепь событий, которая может привести к разоблачению Уайта. Над городом нависает тень катастрофы, и каждый герой оказывается на грани — между спасением и падением.