После первого курса лечения Уолтер Уайт сталкивается с суровой реальностью — неподъёмными счетами за терапию, которые грозят разрушить все его надежды. Тем временем Джесси Пинкман пытается начать новую жизнь, обустраивая быт и налаживая связи. Но спокойствие оказывается обманчивым: когда партнёры решают выйти на новый уровень бизнеса, их ждёт опасное столкновение с криминальным миром. А в личной жизни Хэнка Шрейдера назревает тревожная тайна, которая может изменить всё. Готовы ли герои заплатить цену за свои амбиции?