Уолтер и Джесси пытаются наладить свой опасный бизнес, но быстро понимают, что их партнёрство далеко от идеала. Пока Уолтер скрывается за таинственным псевдонимом «Хайзенберг», Джесси находит потенциального посредника, который может стать как спасением, так и новой угрозой. Тем временем расследование детектива Шрейдера неумолимо приближается к школе Уолтера, создавая напряжение, где каждая ошибка может стоить свободы. В этой серии грани между учителем и преступником стираются ещё сильнее.