После гибели Гуса Фринга его империя трещит по швам. Один из партнёров не выдерживает давления, а другая, Лидия, в панике пытается замести следы, обращаясь к Майку. Но тот отказывается, не подозревая, какая опасность нависнет над ним. Между тем Уолтер Уайт предлагает Майку возобновить бизнес, а детектив Шрейдер находит новую улику, которая может перевернуть всё с ног на голову. В этой серии каждый шаг может стать роковым, а старые союзы — рассыпаться в прах.