Уолтер Уайт уверен — его напарника больше нет. Охваченный яростью, он готов на всё, чтобы отомстить Густаво Фрингу. Но внезапный звонок Майка заставляет его остановиться. Тем временем Джесси Пинкман отправляется в странные поездки по приказу Фринга — и одна из них оборачивается опасным нападением. Уолтер, оставшись без поддержки, отказывается работать, а Скайлер предлагает неожиданное решение. Агент Шрейдер находит новую нить в деле, которая может изменить всё.